落地页上的 Asana
用 Asana 运转的保险代理机构、B2B 团队和代理商,早就有了一个存放需要负责人和截止日期的工作的地方。付费线索却通常绕过了它:线索通过邮件到达,有人转发一下,一周后谁也说不清是谁给谁打过电话。
表单一发送,LanderLab 的 Webhook 就通过 Asana 的 API 创建任务:线索的姓名和需求作为任务名称,每个答案写在备注里,广告系列和变体写在自定义字段里,负责人也已设置好。你的团队在和其他工作同一个项目里跟进线索,你也能看到哪些广告系列在给它供线索。
装着完整报价请求的 Asana 任务
每条线索都成为一个以人名和产品命名的任务,比如“Daniel Okoye · 一般责任险”,完整的答案都在备注里:行业、员工人数、电话、邮箱、来源页面。业务员打开任务,第一通电话需要的东西就全都有了。
每个任务都创建在某个项目里,它就会落在你流程开始的地方:每条业务线一个项目,每个客户一个项目,或者一个团队每天早上分拣的共享接单项目。
用于广告系列、变体和来源的自定义字段
自定义字段存放广告系列、点击 ID 和 A/B 变体,每项一个字段,项目的列表视图就能按它们排序和筛选;还可以用一个固定值,比如“付费搜索”,标记页面创建的每个任务。
按出单的报价而不是线索衡量广告系列
每个任务上都有广告系列,结果用分区或状态字段追踪,一份 Asana 报告就能显示哪些广告组带来了出单的保单或约上的演示,而不只是表单提交。A/B 测试也一样读:按变体筛选,比较哪个成交了。
对代理商来说,这份报告就是和客户沟通的内容:这是线索,这是你的团队对它们做了什么,这是每个广告系列的产出。
在线索到达 Asana 之前分配
如果不同的线索属于不同的项目,比如承包商进一个、房主进另一个,LanderLab 工作流(Beta)会先把它们分好:一个基于答案的多分支步骤,每个项目一个 HTTP 请求步骤,再加一个运行视图,显示每条线索去了哪里,以及有没有步骤失败。