Salesforce 集成

付费流量带来的每次提交,一发出就成为一条 Salesforce Lead,广告系列和页面变体都记在记录上。不用维护粘贴进来的表单 HTML,也不用每晚导入。

  • Webhook
  • 落地页、测验漏斗、工作流(Beta,通过 HTTP 请求)

为什么要连接

Salesforce 搭配 LanderLab 的理由

  • 一提交,Lead 就进 Salesforce

    下班前不用导出,也不用执行导入。今天早上广告带来的线索,今天早上就在 Salesforce 里等着销售。

  • 你的 Flow 会对每条页面线索运行

    页面线索就是普通的 Lead,记录触发型 Flow 会像对待其他 Lead 一样触发:分配负责人、创建通话任务、发送第一封邮件。

  • 管理员可以出报表的归因

    UTM、点击 ID、页面 URL 和 A/B 变体写入自定义 Lead 字段。报表按广告系列分组,不用任何人手动输入。

  • 你的页面上没有 Salesforce 表单 HTML

    Web-to-Lead 负责接收线索,但它生成的 HTML 永远不会放在你的页面上。表单在 LanderLab 编辑器中搭建,映射设置在页面的 Webhook 里。

  • 按业务机会评判 A/B 测试

    LL Variant ID 记在 Lead 上,并在转换时一路带过去,你就能按页面版本带来的成交来比较,而不是按表单提交。

落地页上的 Salesforce

在大多数用 Salesforce 的公司里,市场部必须在 Salesforce 里证明自己。可当付费线索晚一天以 CSV 形式到达、广告系列信息被剥掉,或者通过一年前有人粘贴到页面里的 Web-to-Lead 表单进来时,这就很难做到。把 LanderLab 线索发送到 Salesforce,每次提交都会实时成为一条 Lead,页面、变体和广告系列写在管理员可以出报表的字段里。

它适合以 Salesforce 为核心记录系统的团队:在 LinkedIn 和 Google 上做 B2B 需求开发的团队、有销售守着电话的保险和贷款团队、为客户的 Salesforce 组织投广告的代理商。没有需要安装的 Salesforce 连接器:页面的 Webhook 用你的组织 ID,服务器对服务器地把每条线索发送到 Salesforce 的 Web-to-Lead 端点,Lead 进入销售已经在用的队列和列表视图。

表单提交成为 Salesforce Lead

表单发出的那一刻,每次提交都会在 Salesforce 中创建为一条 Lead,答案写入 Webhook 映射到的 Lead 字段。

Salesforce 默认要求每条 Lead 都有姓氏和公司。对 B2B 页面来说这很自然。对面向消费者的 offer,可以在 Webhook 里用一个固定值填写 Company,这样 Lead 就能保存,而不用问房主在哪里上班。

线索出现在销售已经在用的视图里

来自你页面的线索就是一条普通的 Salesforce Lead。它会出现在团队已经在用的列表视图、队列和报表里,销售照常筛选,并把它转换为客户、联系人和业务机会。没人需要去查第二个收件箱或共享表格,才能找到你的广告花钱买来的线索。

你的 Salesforce Flow 会对每条页面线索运行

管理员为新 Lead 搭建的任何自动化,都会对这些线索运行。记录触发型 Flow 可以在 Lead 一创建就分配负责人、创建通话任务或发送第一封邮件,趁访客离点击广告的时刻还很近。

你设的防护规则也一样。验证规则和必填字段同样适用于页面线索,进入 Salesforce 的数据符合团队已经定好的标准。

Web-to-Lead 还是 REST API:哪个更实际

Salesforce 提供两种接入方式。它的 REST API 需要 OAuth 访问令牌,而这些令牌会过期,页面 Webhook 上的固定请求头无法续期。Web-to-Lead 只需带上组织 ID 的普通表单 POST,不需要令牌,所以它是无需专人看护也能一直正常工作的路线。它的限额由 Salesforce 决定,包括每天的 Web-to-Lead 提交上限,请对照你计划购买的流量检查一下。

如果你需要完整的 API,实际可行的办法是加一个管理令牌的中间环节:Zapier 里 LanderLab 的 New Lead 触发器,或由页面 Webhook 供给的 Make 场景,都可以充当这个环节。

从 Lead 到赢单,一路带着广告系列和变体

广告系列、点击 ID、落地页和页面变体都可以记在 Lead 上,由隐藏字段和 LanderLab 的自有字段填入,销售转换时再一路带到联系人和业务机会上。

这样,一份按广告系列分组的赢单业务机会报表,就能回答决定下个月预算的问题:哪些广告花费变成了收入,又是哪个页面版本卖出去的。

使用场景

Salesforce 在付费流量上的用法

  • 01

    来自 LinkedIn 的 B2B 演示预约

    一个演示页询问公司、车队规模和职位。每个预约都是一条带着 LinkedIn 点击 ID 和广告系列的 Lead,Flow 按区域分配,市场团队按广告系列而不是按点击来汇报销售管道。

  • 02

    靠电话跟进的保险报价

    一个投放在 Meta 上的车险或房屋险测验,创建一条 Lead,车辆或房产相关的答案各在自己的字段里。Flow 把它放进回电队列,销售拨号前就能看到访客询问的保障范围。

  • 03

    代理商页面接入客户的 Salesforce 组织

    在 LanderLab 里搭建和测试页面,把 Lead 连同广告系列和变体一起发送到客户的 Salesforce。客户的销售团队不用离开 Salesforce,你的成绩也会出现在他们的报表里。

FAQ

Salesforce 集成常见问题

这里没有的,直接问我们。

Salesforce 与 LanderLab

我应该把 Salesforce 连接到落地页吗?

应该,如果你的销售在 Salesforce 里处理 Lead。线索实时到达,广告系列和页面变体写在字段里,跟进更快,销售管道报表也能显示哪些广告有回报。

LanderLab 能和 Salesforce 集成吗?

能,通过页面的 Webhook 集成:它把每条线索发送到 Salesforce 的 Web-to-Lead 端点,由它创建 Lead,中间没有 Zap,也没有连接器。

线索会进入 Salesforce 的哪个对象?

Lead 对象。你的销售照常把它们转换为客户、联系人和业务机会。

我的 Salesforce Flow 会对这些线索运行吗?

会。Web-to-Lead 创建的是普通的 Lead 记录,在 Lead 创建时触发的记录触发型 Flow,会像对待其他新 Lead 一样对它们运行。

Salesforce 能看到我的 UTM 和点击 ID 吗?

能。与参数同名的隐藏字段从广告 URL 中抓取它们,你再把它们映射到自定义 Lead 字段。

为什么用 Web-to-Lead,而不是 Salesforce API?

REST API 需要会过期的 OAuth 令牌,而页面 Webhook 无法刷新它。Web-to-Lead 只需要你的组织 ID,所以能一直正常工作。

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