ランディングページにTrelloを
リフォーム業者、屋根工事業者、小さな代理店にとって、CRMは仕事に対して大げさすぎることがよくあります。「新規」「電話済み」「見積もり送付済み」「受注」のリストを並べたTrelloのボードで十分で、カードのドラッグの仕方は誰でも知っています。足りないのは、誰かがメールを書き写さずに、有料広告のリードをそこへ載せる方法です。
LanderLabのWebhookは、送信のたびにTrelloのAPIでカードを追加します。カード名で誰が何を求めているかがわかり、説明にはすべての回答とキャンペーンが入り、カードは見落としようのないリストの一番上に届きます。
リードごとに1枚のTrelloのカードを、リストの一番上に
各送信は、Rosa Delgado · キッチンのように人と工事の名前を付けたカードになり、説明にはフォームの全内容が入ります。TrelloはMarkdownを表示するので、「電話番号」や「予算」といったラベルが目立ち、スマホなら番号はワンタップで発信できます。
トラフィックソースのラベルと、適切な見積もり担当者のメンバーが付いているので、カードは仕分けられた状態で届きます。そこからは、Trello自身の自動化が引き継ぎ、あなたが書いたルールでカードの移動、チェックリストの追加、期限の設定を行えます。
営業プロセスをTrelloのリストに
「新規」「電話済み」「見積もり送付済み」「受注」「失注」。各リストがステージで、各カードがリードなので、ボードは、チームがドラッグするだけで更新できるパイプラインになります。週末には、「受注」リストが予約の取れた仕事で、「失注」リストを見れば、最初から買う気のない人を連れてくるページがわかります。
すべてのカードにキャンペーンとバリエーションを記載
TrelloのカードにはUTM用の場所が標準でなく、カードを作成するのと同じリクエストではカスタムフィールドを埋められないので、キャンペーン、クリックID、A/Bテストのバリエーションは説明の最後に入れます。ボードをキャンペーン名と「受注」ラベルで検索すれば、どの広告が仕事の予約につながったかがわかります。
スプリットテストを、フォーム送信数ではなく予約の取れた仕事で判断するには、それで十分です。すべてのカードにバリエーションがあり、「受注」リストは誰のこともよく見せてはくれません。
